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【転換社債(CB)】投資銀行が提案する資金調達スキームとは?PART1~上場企業のファイナンス編(ECM/DCM)~

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売却側M&A(トレードセール)を動画解説する日本で唯一の専門チャンネルです。(株)ブルームキャピタル代表の宮崎淳平が、中小・中堅企業のオーナー経営者様向けに、会社売却・事業譲渡・事業承継の現場のノウハウをお届けします。

■投資銀行が提案する資金調達スキームとは?~上場企業のファイナンス編(ECM/DCM)~

PART1:資金調達の全体像及び転換社債型新株予約権付社債(CB)
本動画

PART2:転換価額修正条項付き転換社債型新株予約権付社債(MSCB)

PART3:行使価額修正条項付新株予約権(MSワラント)、ライツオファリング(ライツイシュー)、ストラクチャード・ファイナンス、各資金調達手法の適合性と総括

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■本日の動画 関連リンク
▼ 会社売却とバイアウト実務のすべて

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■出演者情報

〇宮崎 淳平 (株) ブルームキャピタル 代表取締役
大学卒業前からインターンシップを経由してライブドアの投資銀行本部に入社。
数々の投資(特にIT・バイオ系)経験やM&A、資金調達経験を経験、株式会社セプテーニホールディングス→株式会社社楽を経て、28歳で2度目の起業として株式会社ブルームキャピタル創業。
「会社売却とバイアウト実務のすべて」の著者。以下詳細プロフィール。

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■まとめ視聴・おすすめ再生リスト

▼宮崎淳平がよく出演するM&A BANKより
①成立したばかりのM&Aを振り返るZOOM座談会

…キーワード: M&Aプロセス、希望価格、Valuation、表明保証など

②口コミ高評価の売り手専門アドバイザー【ブルームキャピタル・宮崎社長】

…LBO、ファンド、ローン、レバレッジ倍率など

③売り手の味方!あの名アドバイザーに聞くM&Aノウハウ【ブルームキャピタル・宮崎社長】

④売り手の味方!あの名アドバイザーに聞くM&Aノウハウ②【ブルームキャピタル・宮崎社長】

⑤売り手支援のプロに聞く、仲介とFA【ブルームキャピタル・宮崎社長】

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■運営
お問い合わせはこちらまで:
03-5797-7220

株式会社ブルームキャピタル

■クレジット/Credit
<エンディング/Ending>
TheFatRat – Monody (feat. Laura Brehm)

■タグ
#投資銀行 #ファイナンス #エムアンドエー #バイアウト #会社売却 #事業承継 #ブルームキャピタル #宮崎淳平 #宮﨑淳平 #バリュエーション #イグジット #エグジット #会社売却道場 #買収 #合併 #企業買収 #資金調達 #IPO #トレードセール #IBD #ECM #DCM